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消费电子创新由内及外 基础元器件国产进程加快
发布时间:2022-08-11 11:35:06 来源:dafabet大发黄金版 作者:大发dafa888官方登录网址
  板块主题频出、机遇纷呈。站在当前展望明年,可以预见的新变化。2017年,智能终端马太效应凸显,产业链...

  板块主题频出、机遇纷呈。站在当前展望明年,可以预见的新变化。2017年,智能终端马太效应凸显,产业链技术垄断被打破,国产厂商部分细分领域创新完成超越。

  2016年电子板块主题频出、机遇纷呈。年初有特斯拉引领的汽车电子主题投资,随后AMOLED点燃显示技术革命,带动3D玻璃细分行业上涨;国家战略推动下,半导体产业风起云涌;金秋时节又迎来PCB产业链自上而下的投资盛宴。新技术、新趋势、新市场是电子板块成长的不竭动力,也是把握投资价值的核心。

  站在当前展望明年,可以预见的新变化:有的预期即将兑现,如AMOLED追加产能开始落地;有的产业面临转移,如半导体和基础元器件持续内移;有的供应链迎来洗牌,如智能终端创新细分领域新玩家。

  1、消费电子创新。智能终端马太效应凸显,产业链技术垄断被打破,国产厂商部分细分领域创新完成超越。国内供应链领导硬件创新。

  2、半导体。集成电路实现自主可控是国家意志所向,看好存储芯片为突破口惠及原材料、设备以及封测配套产业联动。看好新的资本运作机遇

  3、基础元器件替代。随本币汇率大幅走弱,本土企业海外竞争优势继续扩大。终端自主品牌份额提升,元器件企业技术进步、产品品类完善,国产替代势头愈发强烈。

  4、军工电子。军队信息化改革是未来数年的重点,电子企业是信息化核心受益方向。

  当前时点看智能终端产业链,创新源自Apple和国产品牌双轮驱动,压力由需求端传导至供给端,优胜劣汰、新老交替将成为明年消费电子供应链的特征。

  需求端:智能终端增长趋缓背景下,手机厂商挖掘新卖点依然需要创新,短兵相接的旗舰机已摆脱单纯的模仿领先品牌,国产品牌自主创新不断涌现。同时硬件比拼不单纯是以往大屏幕+大容量电池+高清摄像头,而升级为例如AMOLED曲面屏+快速充电(无线充电)+前后双置高清光学防抖摄像头等等。

  供给端:以往手机硬件供应商缺乏技术的核心竞争力,无论是资金还是技术升级步伐都受制于下游手机厂商,而如今我们看到的更多是手机厂与供应链的博弈,未来手机厂商对于供应链的管控投入也会继续加大。下一轮创新落地意味着淘汰与新生的交替,因此满足技术与产能要求的企业方可在洗牌中脱颖而出,独占硬件创新红利。

  消费电子外观设计的创新体现在OLED+曲面玻璃,终端厂商愈发青睐,新旗舰纷纷上量;从供应商采购情况来看,苹果也有望使用双面玻璃外观,引领新一轮设计风潮。

  相比于陶瓷,玻璃具有更强的性价比;相比于金属机身,玻璃材料拥有更强的信号透过性,因此适合作为无线充电功能后盖材质。我们将看到大量的新机型采用玻璃机壳的解决方案。

  2015 年视窗防护玻璃需求约 3300 万平方米,同比增长13%。到 2020 年之前,年均增长率在6.4%,市场规模达到在 100 亿美元左右。AMOLED渗透趋势下,防护玻璃单体价值提升。

  视窗防护玻璃拥有很高的行业壁垒,主流供应商必须兼具资金、技术、人力三方面优势。行业形成以寡头企业为主,强者愈强的格局。

  消费电子创新不得不提的是显示技术的革命,OLED相比于传统的LCD手机具有极轻薄、低功耗、快速响应、高对比度和色彩饱和度等优势,并且具备可弯曲、可翻折甚至透明化等LCD不具有的特点。

  消费电子风向标苹果的介入对OLED 产业链将产生巨大的改变,其巨量年出货也将改变智能终端显示格局。我们看好明年AMOLED渗透率的快速提升。从价格因素看,根据IHS数据,AMOLED对LCD的价格替代拐点已至。预计2017年AMOLED屏幕将在部分旗舰机内使用,未来产能供应充足后,中端机型应用进一步打开。

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